ALGEMEEN
Sinds 1986 adviseert Financiële Diensten Amsterdam (FDA) professionele beleggers op basis van een combinatie van onafhankelijke aandelenresearch en macro-economische analyse.
- Objectief: FDA is volledig onafhankelijk en vrij van potentiële belangenconflicten. Onze klanten betalen ons rechtstreeks voor ons advies en onze research. FDA is geen effectenbemiddelaar en verkrijgt derhalve geen inkomsten uit door cliënten uitgevoerde transacties.
- Doelgericht en betrouwbaar: FDA streeft naar de hoogst mogelijke researchkwaliteit binnen een zorgvuldig geselecteerd universum van blue chip bedrijven.
- Transparante methodologie: Beleggingsmogelijkheden worden weergegeven in een overzichtelijke risico-rendementsmatrix, die continu onze voorkeuren aangeeft binnen het research universum.
- Duurzaam: Maatschappelijk verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van de beleggingsfilosofie. Op lange termijn kan alleen waarde worden gecreëerd als verantwoord wordt omgegaan met de belangen van alle stakeholders.
- Betaalbaar: FDA’s vergoeding is gerelateerd aan de toegevoegde waarde die behaald wordt voor de klant.
PRODUCTEN
Onze klanten (pensioenfondsen, banken, 'family offices', goede-doelenfondsen en andere beleggers) hebben op verschillende manieren baat bij FDA’s expertise, afhankelijk van de omvang en karakteristieken van hun portefeuille:
- toegang tot het online researchsysteem, FDA Consultancy, met daarin de dagelijkse analyses van het FDA team
- portefeuille-advies, inclusief persoonlijke assistentie, toegang tot FDA Consultancy en statistische data-analyses en rapportages
- maatwerk: oplossingen aangepast aan de behoeften van de klant
|
|
PORTEFEUILLES
De toegevoegde waarde van onze research komt het best tot uiting in een gedisciplineerd beleggingsproces en een onderscheidend rendement, zoals de FDA Blue Chips Equity modelportefeuille laat zien.
| rendement % 20-11-2024 | ult. jr. | 12mnd | avd.1 | avd.2 | | portefeuille | 19.8 | 25.8 | 1065.1 | 12.1 | | benchmark | 20.2 | 24.8 | 511.7 | 8.8 | | outperformance | -0.4 | 1.0 | 553.4 | 3.3 | | aantal maanden outperformance % | 12mnd | | avd.2 | | outperformance / totaal | | 6 / 12 | | 155 / 256 | | benchmark: EUR-US Equity Composite TR (50/50)3 | | omzet % | ult. jr. | 12mnd | | avd.2 | | omzet4 | 8.3 | 8.8 | | 8.7 | | 1 portefeuille aanvangsdatum 30-6-2003 | | 2 jaarbasis | | 3 De samengestelde benchmark bestaat uit 50% 'MSCI Pan-Euro Net Total Return Index' en 50% 'Standard & Poor's 100 Net Total Return Index' (omgerekend naar Euro) en wordt maandelijks herschikt. | | 4 Omzet is de waarde van de verkooptransacties gedeeld door de gemiddelde waarde van de portefeuille over een periode. |
|